O knize: 2023 / Po návratu z Hadího království a obnovení pořádku ve Valusii Kull vážně uvažoval o vytvoření aliance proti hadím lidem. Valuská delegace se vydává na cestu, aby získala podporu velkého chalífy Asafa, vládce Mujarie. Po příjezdu se ukáže, že v jedné vesnici se děje něco zvláštního: obyvatelé vesnice mizí. Asaf, Kull a Brul jdou zjistit, co se děje. Ještě nevědí, že jde o past, a nikdo nemůže ani tušit, kdo za tím stojí... Příběh byl zařazen do antologie „Kull and the Breath of Death“, vydané v roce 1998 v rámci mezi- autorská řada nakladatelství North-West „The Saga of Kulle“. Publikováno pod pseudonymem William Gordon.